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2013年我国医用敷料出口贸易分析
时间:2014-06-12 | 文档来源:医保商会 | 作者:敷料网 | 浏览:0次

 随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病患者的增长,国际医用敷料市场需求仍将持续增长。2013,我国医用敷料出口总额为23.81亿美元,同比增长3.94%,占医疗器械类商品出口的12.31%2013年我国医疗器械出口总额为193.35亿美元,同比增长9.92%)。

一、出口市场

全年,我国共向195个国家和地区出口医用敷料。从出口区域看,北美洲是我国医用敷料最大出口市场,出口额为8.03亿美元、同比下降2.03%,所占比重为33.72%;欧洲为第二大市场,出口额为7.82亿美元、同比增长7.16%,比重为32.86%;亚洲排第三位,出口额为4.62亿美元、同比增长2.58%,比重为19.4%,三大洲所占比重达到85.98%

从具体国家及地区看,出口前十市场分别是美国、德国、日本、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、委内瑞拉和澳大利亚,出口额合计16.39亿美元,占比68.86%。目前,因欧美市场呈现饱和趋势,加之其竞争激烈,我国医用敷料出口企业将将市场目标转向新兴国家,2013年我国对拉丁美洲地区新兴市场出口额增长显著,其中对委内瑞拉、巴西和古巴的出口额分别为5921.872320.331389.76万美元,同比增长分别为208.3%39.1%81.7%

向美国出口的主要企业有枝江奥美医疗用品有限公司、常州宝利医疗用品有限公司、连云港柏兴无纺布制品有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司和美欣医用材料(苏州)有限公司;向德国出口的主要企业有枝江奥美医疗用品有限公司、保赫曼(青岛)医用器材有限公司、稳健实业(深圳)有限公司、连云港艾业无纺布制品有限公司和苏州艾兴无纺布制品有限公司;向日本出口的主要企业有稳健实业(深圳)有限公司、上海铃兰卫生用品有限公司、苏州铃兰卫生用品有限公司、武汉帝元医用材料有限公司和上海强生有限公司;向英国出口的主要企业有施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司、麦克罗加(厦门)防护用品有限公司、绍兴振德医用敷料有限公司、上海华舟压敏胶制品有限公司和安徽嘉海服饰有限公司;向法国出口的主要企业有绍兴振德医用敷料有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司、湖北唯美医疗用品有限公司、赛吉特无纺制品(武汉)有限公司和深圳市奥美迪贸易发展有限公司。

1.2013年我国医用敷料出口前十市场情况

国家及地区

出口额

(万美元)

出口金额

同比(%

出口金额

占比(%

1

美国

76383.71

-2.63

32.09

2

德国

17580.31

18.53

7.39

3

日本

15970.59

0.29

6.71

4

英国

12519.84

16.92

5.26

5

法国

10095.71

10.63

4.24

6

荷兰

7925.9

2.26

3.33

7

意大利

6643.03

1.13

2.79

8

比利时

5946.99

-14.04

2.5

9

委内瑞拉

5921.87

208.3

2.49

10

澳大利亚

4907.92

2.4

2.06

合计

163895.9

-

68.86


数据来源:中国医保商会依据中国海关统计整理(下同)

二、出口产品

从具体产品看,药棉、纱布和绷带,其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品,化纤制一次性或医用无纺织物服装,棉制手术用巾及其他毛巾和其他软填料及类似物品出口额超过1亿美元。药棉、纱布和绷带是我国医用敷料出口中的大宗商品,全年出口额8.93亿美元,占医用敷料出口的37.52%,其出口市场主要是美国、日本、德国、意大利和委内瑞拉,企业出口额超过2000万美元的有绍兴振德医用敷料有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司、稳健实业(深圳)有限公司、保赫曼(青岛)医用器材有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、武汉杰怡工贸有限公司和中国医药保健品股份有限公司。

化纤制一次性或医用无纺织物服装出口金额排名第二,出口额为7.13亿美元,其增速排名第一,达16.99%,占医用敷料出口的29.97%,其出口市场主要是美国、德国、法国、荷兰和英国。企业出口额超过2000万美元的有东莞欣意医疗保健制品厂、安徽华文国际经贸股份有限公司、连云港柏兴无纺布制品有限公司、常州好利医用品有限公司、湖北裕民防护用品有限公司和仙桃新发塑料制品有限公司。

其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品出口额2.61亿美元,占医用敷料出口的10.97%,出口市场主要是美国、英国、德国、日本和澳大利亚,主要出口企业有施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司、上海强生有限公司、常州华联保健敷料有限公司、中国医药保健品股份有限公司、上海华舟压敏胶制品有限公司和上海亚澳医用保健品有限公司,其中施乐辉、强生和常州华联公司出口额超过1000万美元。

棉制手术用巾及其他毛巾出口额1.52亿美元,占医用敷料出口的6.37%,出口市场主要是美国、日本、西班牙、委内瑞拉和法国,出口额超过1000万美的企业有美欣医用材料(苏州)有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、江苏广达医用材料有限公司、江苏利康进出口有限公司和武汉帝元医用材料有限公司。

2.2013年我国医用敷料具体出口前十市场情况

序号

商品名称

出口额

(万美元)

出口金额

同比(%

出口金额

占比(%

1

药棉、纱布、绷带

89324

2.11

37.52

2

化纤制一次性或医用无纺织物服装

71337.36

16.99

29.97

3

其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品

26108.75

13.23

10.97

4

棉制手术用巾及其他毛巾

15163.93

-20.48

6.37

5

其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用

14802.75

10.07

6.22

6

其他材料制一次性或医用无纺织物服装

7876.72

-28.23

3.31

7

漂白全棉医用纱布(每平方米重≤100g,含棉量≥85%

6441.61

-4.59

2.71

8

(医用敷料) 橡皮膏

5181.05

4.55

2.18

9

无菌外科肠线、类似的无菌缝合材料(包括外科或牙科用无菌可吸收缝线)及外伤创口闭合 用的无菌粘合胶布;无菌昆布及无菌昆布塞条;外科或牙科用无菌吸收性止血材料;外科或 牙科用无菌抗粘连阻隔材料,不论是否可吸收

895.88

-6.94

0.38

10

未漂白全棉医用纱布(每平方米重≤100g,含棉量≥85%

821.89

-33.85

0.35

11

棉或麻一次性或医用无纺织物服装

96.2

-16.88

0.04

12

毛制一次性或医疗用无纺织物服装(羊毛或动物细毛制)

1.13

-

0

三、经营企业

从企业结构看,2013年我国共3690家企业经营医用敷料出口,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为3383034302家,出口额12.379.342.04亿美元,同比增长-2.1512.137.88%、比重为51.9639.258.57%

从具体企业看,共有51家企业出口额超过1000万美元,其中前19家企业出口额超过2000万美元。排名前十的企业分别是绍兴振德医用敷料有限公司、稳健实业(深圳)有限公司、枝江奥美医疗用品有限公司、江苏省健尔康医用敷料有限公司、施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司、中国医药保健品股份有限公司、深圳市奥美迪贸易发展有限公司、保赫曼(青岛)医用器材有限公司、东莞欣意医疗保健制品厂和安徽华文国际经贸股份有限公司。前二十企业出口额合计8.13亿美元,所占比重达34.14%

在前二十中,前五家企业出口额均超过5000万美元,其中绍兴振德医用敷料有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和化纤制一次性或医用无纺织物服装,主要出口市场是美国、法国、比利时、西班牙和德国;稳健实业(深圳)有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用,主要出口市场是日本、美国、德国、波兰和荷兰;枝江奥美医疗用品有限公司主要出口产品是药棉、纱布、绷带和其他软填料及类似物品,经过药物浸涂或制成零售包装提供医疗、外科、牙科或兽医用,主要出口市场是美国、德国、法国、荷兰和比利时;江苏省健尔康医用敷料有限公司主要出产品是药棉、纱布、绷带、棉制手术用巾及其他毛巾和漂白全棉医用纱布(每平方米重≤100g,含棉量≥85%),主要出口市场是美国、古巴、委内瑞拉、沙特阿拉伯和巴西;施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司主要出口产品是其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品,其仅向英国、德国、美国、日本、澳大利亚和韩国出口,英国为主要出口市场。

3.2013年我国医用敷料主要出口企业

序号

企业名称

同比增长(%

1

绍兴振德医用敷料有限公司

8.92

2

稳健实业(深圳)有限公司

-16.06

3

枝江奥美医疗用品有限公司

-13.07

4

江苏省健尔康医用敷料有限公司

-8.49

5

施乐辉医用产品(苏州)有限责任公司

15.62

6

中国医药保健品股份有限公司

571.46

7

深圳市奥美迪贸易发展有限公司

-25.22

8

保赫曼(青岛)医用器材有限公司

-22.95

9

东莞欣意医疗保健制品厂

14

10

安徽华文国际经贸股份有限公司

10.73

11

常州宝利医疗用品有限公司

-32.1

12

连云港柏兴无纺布制品有限公司

2.18

13

上海强生有限公司

20.55

14

武汉杰怡工贸有限公司

6.55

15

江苏广达医用材料有限公司

4.17

16

美欣医用材料(苏州)有限公司

-24.93

17

常州好利医用品有限公司

44.57

18

湖北裕民防护用品有限公司

27.35

19

仙桃新发塑料制品有限公司

15.67

20

常州华联保健敷料有限公司

-13.12

    四、出口省市

全年,我国医用敷料出口前十个省市是江苏、湖北、浙江、上海、广东、山东、安徽、北京、福建和江西,出口额合计23亿美元,比重达到96.63%。出口增速较快的是北京,同比增长达46.12%,下降较快的为江西,同比下降11.21%,江苏、湖北、浙江、上海和广东的出口企业均超过300家。

4.2013年我国医用敷料具体出口前十省市情况

序号

省市

出口额

(万美元)

出口金额

同比(%

出口金额

占比(%

企业

数量(家)

1

江苏

58054.27

-5.26

24.39

537

2

湖北

48933.87

16.59

20.56

284

3

浙江

36565.91

8.39

15.36

885

4

上海

25601.49

5.85

10.75

405

5

广东

25152.95

-8.82

10.57

384

6

山东

11276.84

3.2

4.74

153

7

安徽

11207.5

7.85

4.71

148

8

北京

7460.37

46.12

3.13

80

9

福建

3089.63

-9.12

1.3

115

10

江西

2657.79

-11.21

1.12

115

合计

230000.6

-

96.63

3106

五、小结及展望

2013年,我国医用敷料出口总体呈现回暖迹象。目前,我国医用敷料已经在国际市场上占据较稳定市场份额,企业在国际市场竞争中具备一定的抗压和承受风险能力。然而,未来我国医用敷料行业将面临更多的困难和更为激烈的市场竞争,主要原因一是欧美日传统市场需求趋向饱和;二是国内物价上涨快,人工、原材料、运费成本相应增加,导致出口贸易报价增加,国际市场竞争优势减弱;三是因行业准入门槛相对较低,国内产品同质化严重,低价竞争恶性循环;四是出口的医用敷料产品以贴牌出口为主,国内少有企业在国际市场上打出自有品牌;五是出口企业缺少自己的出口销售渠道,产品主要依赖国外经销商;六是东南亚国家货币逐渐贬值,加之这些国家劳动力和原材料成本较低,其产品价格优势逐渐显现,从而抢占了一定的国际市场;七是国际贸易保护主义渐现,欧、美等国家逐渐通过非关税壁垒如提高质量门槛、反倾销、反补贴等手段来限制我国医用敷料的出口。

在日益竞争激烈的环境下,国内医用敷料企业若仍依靠生产并出口技术难度比较低、附加值比较低的传统棉质医用敷料,则对于企业长远发展存在隐患。当前,由新材质组成的高端医用敷料,因临床应用范围广,可加速创面修复,减少伤口感染,提高治愈率,缩短病程,减轻患者痛苦,受到了医疗机构及患者的欢迎。另外,因其附加值较高,也受到了企业的关注。

然而,国内外市场上高端医用敷料主要来自欧美的企业,国内本土企业的产品很少,我国本土企业在高端医用敷料的研发投入、人员储备和技术支撑等方面与国外企业仍存在一定的差距,同时缺乏自主品牌的建设和高端医用敷料营销渠道的建立,使得我国本土企业在转型升级的方向上仍有很长的路要走。

综上所述,如何调整经营策略,提高产品质量和附加值,培育自主品牌,加大投入研发高端新型医用敷料产品,加强人才备,实现产业升级等将是我国医用敷料出口企业面临的共同问题。

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